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CRM para Plano de Saúde

Plataforma para gerenciar clientes, médicos, procedimentos, unidades, orçamentos, pagamentos e histórico do paciente.

CRM · Saúde · Financeiro
CRM para Plano de Saúde
O desafio

Contexto operacional

Centralizar a operação de uma rede de saúde que reúne clientes, médicos parceiros, procedimentos, estabelecimentos, solicitações de orçamento e movimentações financeiras, preservando o histórico de cada paciente e a visão gerencial do negócio.

A solução

Tecnologia aplicada

Criamos um CRM especializado para planos e redes de saúde. A plataforma permite cadastrar clientes, médicos, especialidades, procedimentos e unidades; solicitar cotações para consultas e procedimentos; comparar preços e propostas recebidas; acompanhar pagamentos efetuados e recebidos em diferentes meios; e consultar o histórico do paciente. Dashboards por período apoiam o acompanhamento de faturamento, despesas e fluxo financeiro, enquanto perfis de acesso organizam o trabalho das equipes.

Arquitetura

Como a solução foi estruturada

Arquitetura com segregação de acesso, rastreabilidade, integrações por API e proteção de dados desde o desenho, considerando LGPD e continuidade assistencial.

CRM · Saúde · Financeiro
Implantação

Como a mudança chega à operação

A implantação valida perfis, cadastros, jornadas e integrações em ambiente controlado antes da entrada por unidade, especialidade ou grupo de usuários.

Descoberta · Piloto · Homologação · Escala
Evidências de valor

Resultados e indicadores acompanháveis.

Os indicadores abaixo tornam o impacto verificável. Valores absolutos e percentuais só são publicados quando autorizados pelo cliente.

Clientes, médicos e unidades em uma base únicaClientes, médicos e unidades ativos
Solicitações e comparação de orçamentosOrçamentos solicitados, recebidos e comparados
Pagamentos recebidos e efetuados controladosFaturamento, despesas e fluxo de caixa por período
Histórico do paciente centralizadoConsultas e procedimentos no histórico do paciente
Conhecimento conectado

Do contexto do setor à capacidade de entrega.

Explore como este projeto se relaciona com o mercado, a solução contratável, as competências técnicas e o conteúdo especializado da ZERO-D.

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